Учитель Уильям Кримсворт отправляется в Брюссель, где по совету своего друга Йорка Хандсена устраивается работать учителем латыни и английского языка в школе для мальчиков. Работа не приносит много денег, поэтому Уильям совмещает её с преподаванием в женском пансионе. Там он встречает способную ученицу по имени Фрэнсис Анри, которая преподаёт в пансионе рукоделие. Фрэнсис скромная и очень бедная девушка. Уильям влюблён в неё, он хочет жениться, но понимает, что не сможет дать ей хорошей жизни, так как сам сводит концы с концами.