Возлюбленная Немолодой скульптор Джоселин Пирстон вспоминает о части своей жизни, которую посвятил поиску Возлюбленной. Возлюбленная обладала многими воплощениями, каждое из которых служило лишь временным убежищем. Возлюбленная представляла собой характер, дух, мечту, фантазию, аромат, концентрацию женской привлекательности, тонкость рук, блеск глаз и движение губ. Она покидала свою телесную оболочку также неожиданно, как и обретала её. Самым запоминающимся воплощением стала подруга детства Пирстона – Эвис Каро. В своё время они были помолвлены, но перевоплощение Возлюбленной в другую девушку заставило его продолжить поиски.